Soluzione per ottimizzare il lavoro degli studi commercialisti
Generazione automatica dei Proforma
Il sistema consente la creazione automatica dei documenti proforma con frequenza personalizzabile e facilmente modificabile, semplificando la gestione amministrativa e migliorando l’efficienza operativa.
Invio automatico dei solleciti di pagamento
Il sistema invia automaticamente solleciti di pagamento ai clienti tramite email o SMS, rispettando le scadenze programmate per migliorare la puntualità dei pagamenti e ottimizzare la gestione finanziaria.
Gestione automatizzata degli addebiti periodici
Il sistema semplifica la gestione degli addebiti per servizi ricorrenti, come LIPE, Bilancio, Dichiarazione Unico e visure, garantendo precisione e puntualità nei pagamenti.
Reportistica automatica dettagliata
Genera automaticamente report mensili completi e dettagliati, includendo proforma, fatture e stato delle pratiche, per monitorare facilmente l’andamento della tua attività e migliorare la gestione aziendale.
Ottimizza la gestione quotidiana dello studio con un sistema di automazione intelligente
Gestione digitale e organizzata del mandato del cliente
Con StipIT, la gestione del mandato del cliente diventa semplice, rapida e completamente digitale. Il sistema consente di archiviare i mandati in modo ordinato, rendendoli facilmente consultabili e ricercabili grazie a filtri avanzati e campi di ricerca personalizzati, ottimizzando così l’efficienza dello studio.
Gestione efficiente di task e attività quotidiane
StipIT supporta ogni collaboratore dello studio nel gestire centinaia di attività giornaliere, tracciando e archiviando ogni singolo task. Questo consente una rendicontazione semplice e precisa a fine mese, facilitando la gestione dei flussi di cassa e migliorando la produttività complessiva dello studio.
Gestione personalizzata per ogni tipologia di cliente
StipIT riconosce le diverse esigenze di ogni cliente, offrendo una gestione su misura per ciascuna tipologia, sia in regime di minimi, semplificato o ordinario. Questo approccio personalizzato consente di costruire un rapporto di fiducia solido e duraturo con ogni singolo cliente.
Perché scegliere un CRM dedicato agli Studi commercialisti?
Gli studi commercialisti affrontano ogni giorno sfide uniche nella gestione dei clienti, delle pratiche fiscali e amministrative. StipIT nasce proprio per rispondere a queste esigenze, offrendo una piattaforma CRM specifica che centralizza dati, semplifica i processi e automatizza le attività più complesse, permettendo di risparmiare tempo e aumentare la produttività.
- Gestione completa delle anagrafiche clienti: organizza facilmente i dati dei clienti, dai dati fiscali alle informazioni sui contratti e consulenze.
- Monitoraggio pratiche fiscali e scadenze: tieni sotto controllo tutte le scadenze importanti come dichiarazioni, pagamenti e adempimenti, con promemoria automatici.
- Automazione delle attività amministrative: riduci il carico di lavoro ripetitivo con l’invio automatico di notifiche, email e report periodici.
- Comunicazione efficiente con i clienti: invia email e SMS personalizzati per aggiornare i clienti sullo stato delle pratiche o promuovere nuovi servizi.
- Accesso sicuro e in mobilità: lavora da qualsiasi dispositivo e luogo, garantendo continuità e flessibilità anche fuori studio.
- Integrazione con software gestionali e contabili: collega StipIT ai tuoi strumenti abituali per un flusso di lavoro senza interruzioni.
Un CRM moderno come StipIT non è solo uno strumento di gestione, ma un alleato strategico per far crescere il tuo Studio.
Cos’è un CRM e perché è fondamentale per lo Studio commercialista
Un CRM (Customer Relationship Management) è un software essenziale progettato per migliorare la gestione delle relazioni con i clienti, centralizzando tutte le informazioni in un’unica piattaforma digitale e ottimizzando i processi operativi dello studio. Per uno studio commercialista, un CRM specializzato è uno strumento fondamentale per organizzare in modo efficiente dati anagrafici, monitorare pratiche fiscali, contabili e amministrative, e facilitare una comunicazione diretta e tempestiva con i clienti.
Utilizzando un CRM dedicato, lo studio può automatizzare numerose attività ripetitive e a basso valore aggiunto, come l’invio di promemoria per scadenze fiscali, solleciti di pagamento e aggiornamenti periodici, liberando così tempo prezioso da dedicare a consulenze personalizzate e strategie di crescita. Inoltre, il CRM consente di segmentare i clienti in base alla loro tipologia fiscale o esigenze specifiche, permettendo una gestione mirata e un rapporto cliente-studio più personalizzato e duraturo.
In un mercato competitivo e in continua evoluzione, adottare un CRM per studi commercialisti significa aumentare significativamente l’efficienza operativa, ridurre gli errori e garantire una gestione puntuale e precisa di ogni pratica. Questo si traduce in un miglioramento della produttività dello studio, nella fidelizzazione dei clienti e nell’erogazione di un servizio di alta qualità, elementi chiave per sostenere la crescita e il successo a lungo termine dello studio professionale.
Inoltre, grazie alla possibilità di accesso in cloud, il CRM consente a commercialisti e collaboratori di lavorare ovunque e in qualsiasi momento, garantendo continuità operativa, sicurezza dei dati e flessibilità organizzativa indispensabili per affrontare con efficacia le sfide quotidiane dello studio.
I vantaggi di usare StipIT nel tuo Studio commercialista
StipIT migliora l’organizzazione e la gestione delle relazioni con i clienti, aumentando la precisione e la tempestività delle attività. Automatizzare le operazioni ripetitive permette al tuo team di concentrarsi su consulenze di valore, rafforzando la fidelizzazione e l’efficienza operativa dello studio.
Grazie a report e dashboard intuitive, hai sempre sotto controllo lo stato delle pratiche, le performance dello studio e le opportunità di crescita, supportando decisioni strategiche basate su dati concreti.
- Gestione centralizzata dei dati dello studio: archivia in un’unica piattaforma sicura e sempre aggiornata tutte le informazioni anagrafiche, fiscali e operative dei tuoi clienti, semplificando il lavoro quotidiano del commercialista.
- Relazioni professionali più solide: tieni traccia delle comunicazioni, automatizza i follow-up e personalizza ogni interazione per rafforzare il rapporto con i clienti esistenti e acquisirne di nuovi.
- Snellimento delle attività ricorrenti: automatizza compiti come solleciti di pagamento, invio proforma, aggiornamenti fiscali e gestione delle scadenze, riducendo al minimo gli errori e risparmiando tempo prezioso.
- Aumento della produttività dello studio: organizza al meglio il lavoro del team con task assegnabili, flussi condivisi e visione d’insieme delle attività in corso, per una gestione più strategica del tempo e delle risorse.
- Analisi e controllo dell’andamento dello studio: sfrutta strumenti di reportistica dettagliata per monitorare pratiche, flussi di cassa, redditività e carichi di lavoro, così da prendere decisioni basate su dati reali.
- Accessibilità cloud per lavorare ovunque: lavora in mobilità, anche fuori sede, accedendo al CRM da qualsiasi dispositivo connesso, garantendo continuità operativa e supporto costante ai clienti.
- Integrazione con i principali software fiscali: StipIT si collega in modo semplice e immediato ai gestionali e ai programmi già in uso nello studio, migliorando l’efficienza senza dover cambiare strumenti.
In sintesi, utilizzare un CRM come StipIT significa migliorare l’efficienza, potenziare le relazioni con i clienti e far crescere il tuo business in modo sostenibile e organizzato.
Spicca il volo
con StipIT puoi monitorare la tua attività quando e dove vuoi scopri